Как изменился российский рынок робототехники за 5 лет?
Результаты опроса о развитии
робототехнических компаний 2020—2024 гг.
RoboJobs совместно с PRO Роботов и Национальной Ассоциацией участников рынка робототехники провели опрос робототехнических компаний. Опрос проводился
в 2024 году и в нем приняли участие 51 организация.
Цель опроса — определить, как повлияли COVID-19, СВО и уход западных производителей на развитие робототехнической отрасли.

Благодаря опросу появились актуальные сведения о состоянии российского рынка робототехники и занятости в робототехнических компаниях.
Новое исследование
о развитии робототехники
в России
Участники опроса
Производители сервисных роботов
Производители промышленных роботов
Интеграторы промышленных роботов
Разработчики софта
для роботов
Крупные корпорации
Поставщики компонентов
Университеты и институты
Указывая область деятельности, компании могли выбрать сразу несколько вариантов.
Самыми популярными специализациями стали промышленная робототехника, складская робототехника, диагностика и мониторинг, разработка и поставка компонентов для роботов — их участники отмечали чаще всего.

Мы публикуем данные опроса в агрегированном виде, не раскрывая информацию от отдельных участников в связи с конфиденциальностью некоторых данных.

RoboJobs также выпустили карту компаний сервисной робототехники
Помимо опроса робототехнических компаний, RoboJobs подготовили карту компаний сервисной робототехники России. На карте представлено 463 компании.

Эта карта - навигатор для всех, кто интересуется роботами 🤖
Карта подготовлена RoboJobs совместно с PRO Роботов и Национальной Ассоциацией участников рынка робототехники. Также партнерами карты выступили компании ИНЕЛСО, ИНТЕХРОС, Сбер, Яндекс и Skillbox.


Сколько лет робототехническим компаниям в России?
Первым мы задали вопрос о том, с какого года организации осуществляют свою деятельность в области робототехники в России. Необходимо отметить, что начало деятельности в области робототехники, может отличаться от даты основания компаний. Некоторые компании изначально занимались другой деятельностью, но потом принимали решение поменять профиль или открыть новое направление.

Пик начала работы в робототехнике среди опрошенных компаний пришелся на 2017-2019 годы и на 2022 год. Старейшая организация среди участников опроса занимается робототехникой более 50 лет, — это Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики (ЦНИИ РТК), основанный в 1968 г.

Из опрошенных компаний 35% были основаны в период с 2020—2024 гг. и существуют меньше 5 лет.
Между 2015 и 2019 гг. были созданы 39% компаний, им от 5 до 9 лет.
Только 16% компаний существуют от 10 до 14 лет, они основывались в 2010—2014 гг.
В промежутке между 2000—2009 гг. было создано 8%, а до 2000 г. возникло 2% организаций.

Таким образом, 74% опрошенных компаний были созданы в течение последних 10 лет.
Отметим, что не все компании, которые открывались в России, до сих пор могут действовать – некоторые ушли с рынка, они в опросе не представлены.

Занятость в робототехнических компаниях
Для определения размера российских робототехнических компаний, мы задали участникам вопрос, сколько сотрудников у них было в январе 2024 года.

Только 9,8% ответивших имели штат более 100 человек, 11,8% — от 51 до 100 человек, 9,8% — от 31 до 50 человек. В 35,3% компаний числилось от 11 до 30 сотрудников, в 33,3% — до 10.
Медианное число сотрудников в опрошенных компаниях составило 20 человек.
Также мы запросили данные о динамике развития компаний за период с 2020 по 2023 год и попросили поделиться планами по найму в течение 2024 г. Данные о фактическом и плановом росте числа сотрудников представлены ниже в таблице.
По итогам 2020—2023 гг. мы подсчитали среднегодовой прирост числа сотрудников в робототехнических компаниях. Он составил 15,8%.

Большинство компаний планируют расти в 2024. 88,2% респондентов сообщили, что собираются увеличить штат. 11,8% заявили, что изменений не предвидится. Никто из опрошенных не ответил,
что собирается сокращать сотрудников.
В случае положительного ответа на данный вопрос, мы попросили уточнить, на сколько человек каждая компания рассчитывает увеличить штат. В сумме, за 2024 год 45 компаний планируют создать 580 рабочих мест — на 19,2% больше, чем в январе 2024. Таким образом, к началу 2025 года в компаниях-участниках опроса будет 3591 сотрудник.

Какие нужны специалисты?
Мы также уточнили, какие специалисты нужны компаниям для развития.
Самыми востребованными специальностями для робототехнических компаний стали:
  • инженер-конструктор;
  • программист;
  • менеджер по продажам.
Меньше компаний ищут сотрудников на вакансии:
  • специалист по международным продажам и внешнеэкономической деятельности;
  • логист;
  • инженер-исследователь.
Эти позиции актуальны в основном для крупных компаний (отметим, что среди опрошенных только 21,6% имеют более 50 сотрудников).
Также мы спросили, как участники опроса относятся к привлечению на работу студентов. Большая часть компаний уже принимает студентов на работу для прохождения стажировки, для выполнения проектной работы или в штат. Только 10% респондентов не работают и не планируют сотрудничать с вузами и привлекать студентов.

Как менялась выручка робо-компаний?
Для оценки динамики рынка мы попросили участников опроса предоставить данные о выручке за 2021, 2022 и 2023 гг. Информацией о своей выручке за три года поделилась 31 компания. Часть респондентов не готовы раскрывать эти данные.

В 2021 году объем выручку ответивших компаний оставлял 17,6 млрд руб. В 2022 году он вырос на 15,3% и составил 20,3 млрд. руб. В 2023 году рост ускорился до 44,3% и выручка компаний составила 29,3 млрд. руб. В 2024 году компании прогнозируют увеличить свою выручку на 9,5%, что тогда совокупный объем выручки составит 32,1 млрд. руб.
Следующими мы задали вопрос о количестве клиентов. У большинства компаний (70,6%) в 2023 году увеличилось количество клиентов. В то же время у 11,8% компаний оно сократилось, а у 17,6% – осталось неизменным.
Для оценки зрелости робототехнических компаний мы задали вопрос о стадии развития их продуктов. Участники могли выбрать несколько стадий, если они создают несколько продуктов. 76,5% опрошенных указали, что их проекты находятся на стадии коммерциализации, — это значит, что ¾ компаний еще только доводят свои разработки до рынка и тестируют гипотезы об их продаже. В то же время 45% опрошенных уже занимаются масштабированием производства.

Есть ли экспорт российских роботов?
58,8% респондентов не экспортируют свои решения и пока не планируют выходить на зарубежные рынки. Только 21,6% компаний уже экспортируют свои товары и услуги за рубеж, а 19,6% — намереваются развивать экспортное направление в 2024 году.
Такой низкий уровень экспортной ориентированности зачастую связан с тем, что компании еще находятся на стадии разработки и коммерциализации, и также не имеют достаточно ресурсов и компетенций, чтобы осваивать экспортное направление.
В 2020 году, 42% участника опроса НАУРР считали экспорт приоритетным направлением деятельности. Из них 20% уже экспортировали товары и услуги за границу, 22% собирались заняться этим в 2021 году. 58% компаний не развивали экспортное направление.

Таким образом, за 4 года количество компаний, работающих на экспорт, незначительно увеличилось. При этом в целом российские робототехнические организации стали больше ориентироваться на внутренний, а не на внешний рынок. Некоторые компании, для которых экспорт был в приоритете, открыли юридические лица в других странах, чтобы продолжить осуществлять поставки за рубеж.

Для развития экспорта компании оценивают следующие регионы как наиболее перспективные:
  1. Юго-Западная Азия (ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция, Иран, Ирак, Сирия, Азербайджан, Армения, др.)
  2. Центральная Азия (Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан).
  3. Юго-Восточная Азия (Сингапур, Малайзия, Индонезия, Вьетнам, Таиланд, и др.).
Наименее перспективными регионами для экспорта российские робототехнические компании считают Северную Америку, Австралию, Южную Азию (Индия, Непал, Пакистан, Афганистан) и Западную Европу.

Итоги исследования RoboJobs
1
Внешние факторы способствовали развитию индустрии
Опрос показал, что, несмотря на Covid-19 и СВО, российские робототехнические компании демонстрируют положительную динамику по многим показателям. Нехватка работников в промышленности и сфере услуг, уход иностранных компаний из России привели к перестраиванию рынка и сделали робототехнику более привлекательным направлением для инвестиций. Робототехнические компании развиваются, расширяют клиентскую базу и планируют увеличивать количество сотрудников к началу 2025 года.
2
Робототехнические компании планируют увеличивать штат на 20%
88,2% организаций, участвующих в опросе, планируют в 2024 году открыть новые рабочие места. Суммарно в 45 компаниях будет 580 новых сотрудников — это на 19,2% больше, чем в январе текущего года. RoboJobs прогнозирует, что в ближайшие годы рост найма будет около 20% в год. Больше всего робототехнические компании нуждаются в квалифицированных инженерах-конструкторах, программистах и менеджерах по продажам.
3
Ориентация на Восток
41% участников опроса отметили, что помимо ведения бизнеса в России они развивают экспорт своих товаров и услуги на зарубежные рынки. Самыми привлекательными регионами для этого они назвали Юго-Восточную, Юго-Западную и Центральную Азию.

Другие проекты RoboJobs
RoboJobs оказывает услуги по поиску специалистов, технологий и подрядчиков.
А также мы проводим аналитические исследования, создаем медиа-проекты и помогаем развиваться компаниям на международном рынке.
  • Хотите следить за новыми вакансиями и новостями в области робототехники? Подписывайтесь на Telegram-канал RoboJobs!


Команда проекта
  • Алиса Конюховская

    Руководитель проекта
    Telegram @AlisaRobotics
  • Дарья Лапицкая
    Коммуникация с компаниями
    Telegram @Lapitskaya_Daria
  • Чодураа Ховалыг
    Медиа-сопровождение
    Telegram @Pelagus

По вопросам сотрудничества: robojobs@mail.ru


ИП Конюховская Алиса Егоровна

ИНН 236506314

Made on
Tilda